国网信通:中国国际金融股份有限公司关于发行

  可[2019]2795号)核准,国网信息通信股份有限公司(原名四川岷江水利电力股

  份有限公司,以下简称“国网信通”、“发行人”、“公司”或“上市公司”)以非公开

  88,048,293股A股股票募集配套资金,发行价格为16.82元/股,募集资金总额为

  1,480,972,288.26元(以下简称“本次发行”或“本次募集配套资金”)。

  为上市公司本次募集配套资金的发行过程和认购对象符合《公司法》、《证券法》、

  《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开

  行底价为发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%(即15.51元/股)。

  股,相对于发行底价的比率为108.45%,相对于申购报价日(即2020年4月20

  本次募集配套资金合计发行股份88,048,293股,未超过本次交易前上市公司

  公司等12名投资者,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发

  金净额为1,443,498,421.84元,此外,本次发行各项发行费用可抵扣增值税进项

  中,计入股本金额为88,048,293.00元,计入资本公积(股本溢价)金额为

  6、上市公司已于2019年2月14日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过

  本次重组预案及相关议案,于2019年7月12日召开第七届董事会第二十八次会议

  审议通过本次重组报告书及相关议案,于2019年10月14日召开第七届董事会第三

  案》,于2019年11月18日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于签订

  8、上市公司已于2019年8月1日召开2019年第一次临时股东大会审议通过本

  次交易方案并批准信产集团免于以要约方式增持上市公司股份,于2020年3月20

  日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司重大资产置换及发行

  10、本次交易已于2019年11月1日经中国证监会上市公司并购重组审核委

  员会2019年第55次工作会议审核通过,并于2019年12月16日收到中国证监

  方案》(以下简称《发行方案》)、《国网信息通信股份有限公司重大资产置换及发

  发行股票认购邀请书》(以下简称《认购邀请书》)及其附件《国网信息通信股份

  有限公司非公开发行股票申购报价单》(以下简称《申购报价单》)。该《认购邀

  独立财务顾问(主承销商)于2020年4月20日9:00开始,在大成律师事

  2020年4月10日收市后的前20名股东(剔除控股股东及关联方后)、21家证券

  投资基金管理公司、12家证券公司、11家保险公司、以及57家其它发送意向函

  2020年4月20日上午9:00~12:00,在发行人律师的见证下,发行人和独立

  按时、完整地发送全部申购文件,且需要缴纳保证金的投资者均足额缴纳保证金,

  金上限148,097.23万元时,上述累计有效认购金额的最低认购价格16.82元/股即

  人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基

  入中金公司指定的银行账户,认购款项全部以现金支付。根据信永中和于2020

  股)认购资金实收情况验资报告》(XYZH/2020BJA171051号),中金公司指定的

  认购资金账户已收到共12名特定投资者缴纳的认购款合计1,480,972,288.26元。

  划转至发行人开立的募集资金专项账户中。根据信永中和于2020年4月26日出

  具的《国网信息通信股份有限公司验资报告》(XYZH/2020BJA171052号),截至

  本次发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额为2,100,699.37元,与前述实际募

  份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2795号),并进行了公告。

  市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公

上一篇:国网信通重大资产重组圆满完成 转型“云网融合
下一篇:国网信通:完成重大资产重组 转型云网融合业务

 

相关资讯 Releva ntnews
热点资讯 Hot spot
国网信通:持股5%以上股东持股比例变动达1%的提
服务热线

http://www.groundsupport2013.com

Copyright © 2002-2017 DEDECMS. 织梦科技 版权所有

网站地图